前回は、NISAの活用事例について、書いてきました。
今回は、NISA口座の開設について、お話しをしていきたいと思います。私自身SBI証券を使っていますので、そちらでの開設について、書いていきます。実際に申し込みをしたい方は、下記のリンクからお進みください。
NISA・つみたてNISA口座開設の流れ
■WEBで手続きの流れ
上記のサイトに入り、
①「NISA・つみたてNISAに申し込む」をクリック
②申し込み画面でフォームの入力と必要書類のアップロード
→「つみたてNISA」「NISA」のいずれかを開設したいNISA口座を選択。本人確認書類のアップロードでの手続きを希望の場合は、「WEBアップロード」を選択。
この時、2種類の書類が必要となります。
1、マイナンバーカード
通知カードまたは個人番号カード
2、本人確認書類
運転免許証、日本国内パスポート、健康保険証、印鑑登録証明書、住民票の写し、在留カード、特別永住者証明書
③NISA取引開始！（仮開設）※申込から最短2営業日
SBI証券より、NISA口座開設完了の連絡あり。
④税務署の確認
税務署に対しSBI証券でNISA口座を仮開設した連絡をする。税務署におけるNISA口座開設審査（1～2週間程度かかる）の結果、SBI証券でのNISA口座の開設が正式に認められた際には、NISA口座開設審査完了の連絡がメールおよびメッセージボックスにて案内がある。
⑤NISA開設完了！（本開設）
税務署の審査の結果（承認）は正式に認められた状態です。※他金融機関にてすでにNISA口座を開設されているなどの理由により、SBI証券にNISA口座を開設できない旨の通知もあります。
■書面で手続きの流れ
①同上
②申し込み画面で必要事項の入力
申し込み画面でフォームの入力
→「つみたてNISA」「NISA」のいずれかを開設したいNISA口座を選択。本人確認書類を書面での手続きを希望の場合は、「書面」を選択。その他の項目を入力し、後日、本人確認書類をSBI証券あてに郵送。
この時、2種類の書類が必要となります。
1、マイナンバーカード
通知カードまたは個人番号カード
2、本人確認書類
運転免許証、日本国内パスポート、健康保険証、印鑑登録証明書、住民票の写し、在留カード、特別永住者証明書
③同上
④同上
⑤同上
■注意事項
NISA・つみたてNISAの口座開設は、すべての金融機関で1人1口座に限られ、複数の金融機関には申込みできません。
以上のように、スマホ、マイナンバーカードや本人確認書類が手元にある場合は、家で簡単に登録ができます。一般NISAかつみたてNISAで決まっている方は、口座の開設を行っていきましょう。思いのほか、手順通りに行うと簡単です。連休などを利用して投資ライフを始めてみましょう！
では、まったり～！
